Маленький мальчик, приехавший с семьей из Америки к бабушке в Норвегию, наслушался сказок о ведьмах. Родители погибают в результате несчастного случая, и он с бабушкой уезжает жить в Англию. Там мальчик попадает на слет ведьм, планирующих уничтожение всех детей, которых они жутко ненавидят, через кондитерские особых сладостей. Съев такое лакомство, малыши должны превратиться в мышей... Забавная, но вместе с тем довольно страшная сказка с прекрасными спецэффектами от творца "Маппет-шоу" Джима Хенсона.