Теперь, когда Miz - жена Mr. Fujisaw'ы, она вызывает из школы священиц новую девушку, которая должна занять ее место. Во время коронации новой Жрицы Воды, Qawuul Towles (которая, разумеется, помешалась на Makoto), Makoto и его друзья были транспортированы в альтернативный мир загадочной сущностью по имени Arjah, который претендует на звание правителя вселенной. Makoto, Nanami и Qawuul оказываются в королевстве Creteria, где Qawuul и Nanami ошибочно принимают за древний небесных божеств, в то время как Jinnai, Katsuo и Shayla-Shayla оказываются в местной версии Bugrom'а, а Mr. Fujisawa, Miz и Afura Mann буквальным образом находятся в облаках.