Актеры: Robert De Niro (as Walt Koontz), Philip Seymour Hoffman (as Rusty Zimmerman), Barry Miller (as Leonard Wilcox), Chris Bauer (as Jacko), Skipp Sudduth (as Tommy Walsh), Wilson Jermaine Heredia (as Cha-Cha), Nashom Benjamin (as Amazing Grace), Scott Allen Cooper (as Ivana), Rory Cochrane (as Pogo), Daphne Rubin-Vega (as Tia), Vincent Laresca (as Raymond Camacho), Karina Arroyave (as Amber Garcia Sanchez), John Enos III (as Sonny), Jude Ciccolella (as Detective Noonan), Mina Bern (as Mrs. Spivak)
Роберт Де Ниро играет консервативного полицейского, который ненавидит своего соседа-трансвестита. Но после приступа врачи рекомендует ему в профилактических целях брать уроки пения и учителем станет этот сосед.
