Итак, фильм начинается со сцены брутального убийства под наивную детскую мелодию, после чего нам показывают конгресс психологов, где выступает известная телепатка Хельга Ульман. Она без труда может проникать|в мысли других людей и почувствовать, что сейчас с ними происходит, но вдруг она впадает в истерику и кричит что-то о Зле, сидящем в зале, и о том, как она чувствует проникновение холодного острия ножа в свое тело. Кое-как ее успокоили, но Хельга была уверена, что в зале находился маньяк-убийца, у которого были явно какие-то детские комплексы, ибо во время видений ей слышалась странная детская мелодия. Позже, вечером того же дня, Хельгу Ульман жестоко убивают в ее собственной квартире, свидетелем чего становится известный джазовый пианист Маркус Дэйли. Это убийство не дает ему покоя, и он начинает свое собственное расследование, к которому вскоре присоединяется пронырливая журналистка Джанна Брецци. Вместе им предстоит раскрыть тайну зловещего убийцы в черном плаще, однако на пути этого расследования будет много препятствий и смертельных опасностей... И конечно, будет немало кровавых убийств...