Актеры: Luise Rainer (as Poldi Vogelhuber), Fernand Gravey (as Johann 'Schani' Strauss II (as Fernand Gravet)), Miliza Korjus (as Carla Donner), Hugh Herbert (as Julius Hofbauer, Music Publisher), Lionel Atwill (as Count Anton 'Tony' Hohenfried), Curt Bois (as Kienzl), Leonid Kinskey (as Dudelman), Al Shean (as Cellist), Minna Gombell (as Mrs. Hofbauer), George Houston (as Fritz Schiller), Bert Roach (as Vogelhuber), Greta Meyer (as Mrs. Vogelhuber), Herman Bing (as Otto Dommayer), Alma Kruger (as Mrs. Strauss), Henry Hull (as Emperor Franz Josef)
Феноменально популярный «трофейный» фильм времен советского проката о жизни, карьере, музыке и любовных романах короля вальса Иоганна Штрауса. В основе сюжета лежит вымышленная история любви композитора к оперной певице Карле Доннер. В то же время, единственный раз за всю историю кинематографа главным героем музыкально-биографического фильма впервые стал не сам персонаж, а его творения. Волшебная музыка автора «Сказок Венского леса» в обработке бывшего гражданина царской России Дмитрия Темкина (1894-1979), единственная роль в кино певицы Милицы Корьюс (1909-1980) (так же эмигрантки из России), очарование 2-кратной обладательницы «Оскара» Луизы Райнер (род. в 1910) в роли жены Штрауса и, наконец, блестящая режиссура мэтра французского кинематографа Жюльена Дювивье («Пепе Ле Моко», 1937, «Дьявол и 10 заповедей», 1962) — вот составляющие бешенного успеха этого фильма.|Премия «Оскар» за операторскую работу, 2 номинации — лучшие актриса 2-го плана (Корьюс), монтаж.