Марк Камински (Арнольд Швацнеггер) был уволен из ФБР за грубое обращение с подозреваемым. И теперь он – шериф маленького городка в Северной Каролине. Но не долго ему пришлось сидеть в захолустье. Скоро его вызывает сам директор ФБР. Дело в том, что у него случилось несчастье: убит сын. И он знает, что помочь поймать убийцу Петровиту (Сэм Уанамейкер) может только один человек – Марк Камински. Взамен на обещание о восстановлении на работу агент-одиночка Камински соглашается внедриться в банду Петровиты…