Мальчику подарили на день рождения новую игрушку, зведного бойца Баззлайтера, и прежний любимец, шериф Вуди, сразу уходит на второй план. Мама уходит с мальчиком в пиццерию, разрешая взять только одну игрушку, и тот берет Баззлайтера. Страшно переживающий ковбой хочет помешать этому, но в результате простодушный борец с космическим злом выпадает из окна. Вуди, встретив осуждение всего игрушечного коллектива и испытывая угрызения совести, отправляется вслед за Баззлайтерам, после чего начинаются увлекательнейшие приключения, включая жуткие опасности в доме маленького гаденыша Сида из соседнего дома...
