Чарли работает патрульным полицейским на мотоцикле. Характер у него чересчур мягкий, его никто ни в грош не ставит, но 18 лет назад он женился на замечтельной девушке Лейле, и на свадьбу пришла половина полиции Род Айлэнда. Чарли перенес Лейлу на руках через порог своего дома, и тогда-то все началось. Карлик-негр принес пиццу, и Чарли спросил, не возьмет ли тот чек. Негр, оказавшийся профессором генетики, обиделся, заподозрив Чарли в издевательстве и расизме, а Лейла за карлика вступилась. Скоро у Чарли и Лейлы родилась чернокожая двойня. Мальчуганы так полюбились Чарли, что он держался как ни в чем не бывало. Цвет их кожи друзьям он объяснял тем, что у него в роду были итальянцы. Вскоре Лейла ушла от Чарли к Шонте, сказав, что сердцу не прикажешь и оставив ему троих черненьких детей, которых, надо признать, Чарли очень любил. После этого жизнь преподносила только неприятные сюрпризы. Мальчики выросли в здоровенных негров, а у Чарли под тяжестью жизненных невзгод случилось раздвоение личности. Когда на него "давили", он превращался в злодея Хэнка, жестокого, грубого и агрессивного типа, но в спокойной обстановке он был прежним милым и улыбчивым Чарли. Полицейский психиатр Рабинович обнаружил у Чарли раздвоение личности, так как он не мог себя защитить, и прописал ему лекарство. В это время в полицейский участок попадает Ирэн Уотерс, сбившая кого-то в Массине. Сопровождать ее в Нью-Йорк посылают Чарли, чтобы Чарли хорошо отдохнул и доставил Ирэн в Массину. А далее выясняется, что Ирэн знает о темных делишках своего бывшего дружка и его участников и ей грозит опасность...